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奥园成功按票面价发行5亿美元2022年到期8.5%优先票据 重启内房三年期美元债公开市场发行 获资本市场热捧超额认购逾3倍
日期:2019-01-15

(2019年1月15日 — 香港)中国奥园集团股份有限公司(“奥园”或“本公司”;股票代号:3883)欣然宣布,本公司成功按票面价发行5亿美元2022年到期8。5%优先票据。

 

发行新票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)约为4。93亿美元,拟将所得款项用于本公司现有境外债务再融资及作一般营运资金之用途。美银美林、东亚银行、交银国际、光银国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)及瑞银(按英文字母排序)为是次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

 

奥园管理层表示︰“奥园今年1月初成功按票面价增发2.75亿美元2021年到期7.95%优先票据,率先打开2019年亚洲美元债券市场。自2018年第四季以来,是次发行重启内房三年期美元债公开市场发行,实现类似评级内房最低收益率,并创奥园美元债单笔发行规模新高,获资本市场热烈追捧,超额认购逾3倍,有助优化债务结构,亦印证资本市场对奥园综合实力的信心及认可。奥园将继续贯彻审慎的财务管理,开拓多元化境内外融资渠道,推动业务快速稳健发展,为股东及投资者带来理想回报。”

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